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孙文涛:欧盟峰会结果超预期 但忧患仍存在  

2012-07-02 09:36:55|  分类: 外汇分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    周五汇市由于欧盟峰会做出一些实质成果,风险货币因此受益,纷纷大幅上扬。
    在布鲁塞尔召开的为期2天欧盟峰会,最终做出的结果超过预期,与会领导人同意签署1300亿欧元的经济增长计划,同意直接向西班牙银行系统注入资金,采取措施降低意大利和西班牙的国债收益率。受此消息支持非美货币纷纷上扬。
    同时在本次峰会上也可看到,欧盟金融一体化也迈出了关键一步,欧盟委员会正在起草一份银行业统一监管草案,并敦促在年底将具体实施,意味着银行业统一监管,并将监管权利移交给欧央行做出重大进展。
    但是不得不注意的是,解决欧洲债务问题的共同债券却未获得实质进展,德国总理默克尔虽在峰会上做出一定让步,但是关于共同承担债券的问题无丝毫让步,默克尔坚持“先统一监管,后承担共同债券”,也就是欧洲银行业必须进入统一监管,后才可以发行共同债券。不过从峰会上来看,银行业统一监管或许在年末会实质进行,再次之前,默克尔将会坚决反对共同债券,因此欧盟峰会虽做出一些超过预期的进展,但有点治标不治本的嫌疑。
    此外意大利总理蒙蒂在峰会上也暗示未来意大利也可能将进行援助申请。
    欧系货币方面:欧元兑美元在欧盟做出超预期的结果后,大幅上扬,不过欧债其实质方案并没达成协议,欧盟内部也分歧严重。而本周欧央行也将召开议息会议,此前欧央行一名执委已经暗示,最快将在本月的议息会议上采取降息措施,甚至会考虑将金融机构在欧央行的存款利率下调至0%以促进信贷的增加。而央行的减息虽然会对欧洲重债国家有利好,但是宽松的货币政策必将导致欧元承压。而英镑兑美元,英央行本月会议上同样可能会采取增加QE规模的措施,而上次英央行会议上,9名执委已经有4名支持进一步扩大资产购买规模,包括行长金恩在内。
    商品货币方面,澳元兑美元在市场利好的支持下,受到投资者的追捧,在0.9980的重要支撑上方获得支持,而澳元上方关键阻力位于1.0270附近,只有有效突破才能进一步上扬。加元兑美元周五晚间加拿大公布了4月GDP数据,其中年率为2.0%,好于预期的1.9%,而前值为1.6%,月率为0.3%,预期为0.2%,前值为0.1%,好于预期的数据也将增大加央行在秋季采取加息的预期,因而加元受到支持,未来表现将好于其他非美货币。
    而亚洲货币日元由于受到欧盟峰会结果超过预期,市场风险情绪减缓,避险需求降低,因此受到打压,不过鉴于峰会有治标不治本的嫌疑,后市避险情绪或将重新升温,本周五美国将公布非农就业人数变化,因此日已成为避险的最佳选择。
    今日做盘原则,倾向继续做多美元指数,做空非美货币。
今日操作建议参考
EUR/USD可在1.2670附近卖出,止损1.2740,目标1.2530
USD/CHF可在0.9475附近买入,止损0.9420,目标0.9580
AUD/USD可在1.0270附近卖出,止损1.0350,目标1.0130
USD/CAD可在1.0140至1.0240进行区间操作,高沽低渣,有效突破40点止损,目标对应区间
USD/JPY可在80.10附近卖出,止损80.60,目标79.00
今日重要经济数据
2012-07-02 10:30 中国6月汇丰制造业采购经理人指数 中 48.4  
2012-07-02 14:30 澳大利亚6月RBA商品价格指数 低 99.5
2012-07-02 14:30 澳大利亚6月RBA商品价格指数年率 低 -9.9%  
2012-07-02 15:15 瑞士5月实际零售销售年率 中 0.1% 4.0% 
2012-07-02 15:30 瑞士6月SVME采购经理人指数 中 45.4 45  
2012-07-02 15:45 意大利6月制造业采购经理人指数 低 44.8 44.6 
2012-07-02 15:50 法国6月制造业采购经理人指数终值 低 45.3 45.3 
2012-07-02 15:55 德国6月制造业采购经理人指数终值 低 44.7 44.7 
2012-07-02 16:00 意大利5月失业率 中 10.2% 10.4% 
2012-07-02 16:00 欧元区6月制造业采购经理人指数终值 低 44.8 44.8
2012-07-02 16:30 英国6月制造业采购经理人指数 中 45.9 46.5  
2012-07-02 17:00 欧元区5月失业率 中 11.0% 11.1% 
2012-07-02 22:00 美国5月营建支出月率 中 0.3% 0.2% 
2012-07-02 22:00 美国6月ISM制造业指数 高 53.5 52
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